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　　2023.9.25-9.28，上证综指下跌0.7%，沪深300 指数下跌1.32%，房地产板块下跌2.77%，房地产板块跑输上证综指2.07 个百分点，跑输沪深300 指数1.45 个百分点。

　　重点关注的A 股地产股华发股份（600325.SH）、上海临港（600848.SH）和华夏幸福（600340.SH）跌幅较小，分别下跌0.1%YOO棋牌、1.13%和2.24%。2023.9.25-9.28，重点关注的港股地产及代建公司中国海外宏洋（、中国海外发展（0688.HK）和深圳控股（0644.HK）跌幅较小，分别下跌2.5%、3.08%和3.88%。

　　百大城市土地成交累计同比降幅较前一周扩大。9 月25 日-10 月1 日，100 大中城市成交住宅土地规划建筑面积1001.69 万平方米，累计同比下滑32.19%。其中，一线城市成交土地规划建筑面积57.14 万平方米，累计同比下滑42.4%，二线城市成交住宅土地规划建筑面积497.31 万平方米，累计同比下滑40.04%。

　　30 大中城市商品房销售面积累计同比-6%，降幅较前一周收窄。9 月30 日-10 月6日，30 大中城市商品房成交73.31 万平方米，累计同比-6.17%。其中，一线 万平方米，累计同比+2.58%，二线 万平方米，累计同比-9.73%，三线 万平方米，累计同比-5.88%。

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　　国庆楼市城市分化明显，整体平淡开局。根据中指院数据，国庆假期期间YOO棋牌，项目到访量较节前有所增加，但假期出游叠加市场信心尚未明显修复，城市间分化明显，除核心城市或成熟区域楼市热度较高外，整体成交量表现一般。2023 年国庆假期期间（9月29 日-10 月6 日），35 个代表城市日均成交面积较去年国庆假期（10 月1 日-7 日）及2019 年假期下降两成左右。

　　9 月百强房企单月操盘金额环比改善。根据克而瑞数据，2023 年9 月，TOP100 房企实现销售操盘金额4042.7 亿元，环比+17.9%，同比-29.2%，累计同比降低11%。

　　9 月政策密集落地稳定楼市，十一假期受市场信心和假期出游影响，城市间楼市表现分化明显，上海、广州、武汉、苏州等地国庆假期成交同比改善，沈阳、宁波、温州等地则较去年同期大幅下降。建议关注：布局核心城市群且土储质量优质，经营边际安全的开发商，如滨江集团（002244.SZ）、建发股份（600153.SH）、华发股份（600325.SH）、越秀地产（0123.HK）、招商蛇口（001979.SZ）、中国海外宏洋集团（0081.HK）等。

　　风险提示：房地产政策调控效果不及预期；商品房销售复苏不及预期；房地产竣工项目数量不及预期。